华泰证券上证早知道4月25
【今日导读】>外汇占款处低位 央行输血预期浓>温州深圳金改政策开始逐步落地>基金集体重仓介入LED封装板块>大商股份完成改制一季业绩大增【上证精选】○银监会年报：平台贷风险基本控制，房地产贷款风险下降。○发行体制改革将进一步提高透明度，IPO审核拟年内实现受理即披露。○白银期货获证监会批准，合约挂牌时间由上期所自定。○期货境外代理业务有望2至3个月内开闸。○住房公积金条例修改进入调研阶段，使用范围有望进一步扩大。○国务院批复设立图们江区域（珲春）国际合作示范区。○海南省副省长谭力称西沙旅游年内开通。○西班牙意大利等24日成功发债，欧洲主要股指早盘上扬。【上证解读】○外汇占款处低位 央行输血预期浓------央行最新数据显示，3月新增外汇占款1246亿元，连续3个月回升，但仍低于去年月度平均水平。点评：外汇占款反弹，系因我国贸易恢复顺差，未来难以出现大规模增长。该数据处于低位，表明热钱流入速度放缓。预计央行未来将通过多种调控手段释放流动性，以抵消资本流入减速的影响。○临近假期，央行为银行“减压”，24日仅开展了90亿元28天正回购，规模较上周缩减逾七成。【上证聚焦】○温州深圳金改政策开始逐步落地------上证报资讯获悉，温州民间借贷登记中心将于26日正式揭牌，意味着温州金改迈出了实质性第一步。同时，深圳前海开发也进入开发建设期。据深圳副市长陈应春透露，前海合作区发展相关政策本月有望获国务院批复。近日，广东省委书记也亲赴前海合作区，为系列项目启动奠基。点评：24日，10余只温州深圳金改概念股涨停。随着政策逐步落地，金改概念股有望继续发酵。【市场风向】○A股剧烈震荡 期指多空离场观望------24日，两市大幅波动，沪指报收2388点，涨0.01%。创业板指跌1.29%，首现5元股；期指主力合约跌0.46%，多空双方都以出场观望为主。从期现价差来看，日均价差为9.76点，但尾盘15分钟有所下挫，导致升水基本消失，可见多方心态趋于保守。从持仓排名来看，前20名多方减仓2570手至3.04万手，前20名空方减仓2170手至3.66万手，多方主力出场力度更大。○基金一季度末仓位低 看好地产金融------◆仓位：基金一季报显示，截至一季度末，全部基金平均股票仓位为78.78%，环比微增0.6%，整体仍低于历史平均水平。前五大基金公司中，易方达和南方基金公司仓位较高，约81%。而华夏仅73.4%，接近历史低位。◆板块：一季度，基金对房地产行业增持幅度最大，持股市值达834亿，环比增194亿元，净增持将过百亿元；主要增持了万科A、金地集团、云南城投和招商地产。此外，还增持了金融保险和采掘业，减持了信息技术和医药生物。【数据说话】○基金集体重仓介入LED封装板块------据上证报资讯统计，已披露上市公司一季报显示，基金重仓介入LED封装板块。瑞丰光电、鸿利光电前十大流通股东，分别出现7、8只新进基金，其中融通领先成长基金同时位居两者第一大流通股东，占比10%、7%。另外，新上市的长方照明近期也获机构持续买进。【关注季报年报】○机构预计银行一季度业绩维持较高增长------据上证报资讯调查，机构普遍预期今年一季度上市银行业绩增速较去年有所回落，但仍在20%以上。24日银行板块普涨，其中率先公布靓丽一季报的北京银行股价大涨3.7%。兴业银行、深发展A、宁波银行将于25日晚发布银行业第二批季报。○大商股份华能国际一季度业绩大增------大商股份（600694）一季度净利4.09亿元，相当于去年全年的1.5倍。公司已于去年完成改制，管理层通过集团持股间接持有股权。华能国际（600011）净利同比增幅306%，超出此前50%的预增幅度，主要因变更会计处理方法。○红宝丽江南高纤高送转------红宝丽（002165）10送转10，最新股价11.04元。7月份将有一批定增股解禁，参与资金目前被套27%。大股东曾于2月增持公司股份，目前也被套2%。江南高纤（600527）10转10，最新股价9.02元。6月份将有一批定增股解禁，参与资金目前浮盈5%。【公司报道】○长城江淮借北京车展联姻知名外企------2012北京车展开幕后频传喜讯：长城汽车（601633）拟与美国锂电池系统开发商CODA联合开发纯电动汽车，并在全球范围内进行销售；江淮汽车（600418）拟与北美商用车巨头纳威司达在中国校车领域开展合作。○中信证券（600030）获准设立中信金石投资基金，成为继中金公司后第二家取得私募股权基金业务资质的券商。○*ST广钢（600894）重组获通过，将被广日股份借壳，转型电梯公司，并获得2亿元LED项目补贴和约10亿元土地补偿收入。○铜陵有色（000630）拟与国际深海采矿公司Nautilus合作开发海底铜矿。公司将由此获取稳定的原料供应，约占每年境外采购量的20%。○康缘药业（600557）大股东24日增持公司总股本0.82%，计划1年内累计增持不超过1.03%。○太阳纸业（002078）拟向大股东定向发行股份，募资10.2亿元补充流动资金。发行价较停牌前股价低2%。○天齐锂业24日午间公告，获得四川雅江锂辉石矿采矿权，股价涨停。据测算公司原料成本有望降低四成，但何时投产尚难定论。○江苏斯菲尔电气、西安天和防务技术IPO申请均获通过。海南矿业、重庆燃气集团等11家公司公布招股说明书申报稿。【产业动向】○科技部发布多项十二五专项规划------◆智能制造和机器人：培育一批高技术产值过百亿元的核心企业，重点培育发展服务机器人。◆太阳能：目标实现太阳能发电成本可与常规能源竞争。◆风电：重点开发特大型风电场建设。○工信部表示正在加紧制定宽带中国战略实施方案。券商预计光通信产业链今年将实现需求与业绩双丰收。【交易闹铃】○25日三新股申购首选明星电缆------明星电缆（732333）9.8元，市盈率26倍；邦讯技术（300312）20元，市盈率27倍；兴业科技（002674）12元，市盈率24倍。券商建议申购首选明星电缆，公司是国内领先的特种电缆供应商，客户资质佳，券商预计今起三年每股收益0.49、0.67、0.81元。○25日，三创业板新股任子行、宜通世纪、天山生物上市交易。
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