华泰证券上证早知道0903

~桃儿~

今日导读】
>伯南克预留宽松窗口 油价金价大涨
>荣信股份投锂电 天奇进军废车回收
>九发完成重组并摘帽 索芙有望保壳
>转融资需求旺盛 六大基金公司减仓
【上证聚焦】
○伯南克预留宽松窗口 油价金价大涨
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8月31日伯南克讲话未就QE3给出明确表态。但投资者对货币宽松预期增强，纽约原油大涨1.96%，期金大涨1.8%至每盎司1687.60美元的五个月高位，白银期货价也飙升3.27%。
点评：伯南克一方面力挺宽松政策效果，一方面对经济表达了担忧，两者都给美联储的下一步行动铺平了道路。9月7日，美国非农就业数据将重磅登场。一旦就业状况大幅恶化，美联储可能会被迫采取行动。美联储今年仅剩9月、10月和12月三次政策会议，采取行动最好的时间窗口就在9月。推出QE3将导致美元贬值，将推高贵金属、原油等资产价格。贵金属、能源化工板块A股公司或有表现。
【上证精选】
○温家宝在天津考察时强调，巩固房地产市场调控成果更重要的是增加有效供应。
○中国－亚欧博览会2日在乌鲁木齐开幕，温家宝提出推进跨境基础设施建设等建议。
○证监会投保局称，将依法查处“业绩变脸”背后的违法违规行为。
○8月中国制造业PMI如期下跌至49.2，10个月来首次跌破荣枯线。
○苏州合并沧浪、平江、金阊三古城区为姑苏区，撤县级吴江市为苏州市吴江区。
○湖南省金融改革发展专项方案上报国务院，将大力发展小贷公司和村镇银行。
【公司直击】
○荣信股份确有投资河南锂电项目
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位于河南的华西新能源动力电池项目已于8月初奠基，一期投资10亿元，拟建陶瓷锂电池生产线，计划明年5月试产。此前已有媒体报道荣信股份（002123）参与该项目，但公司回应含糊。据上证报资讯了解，公司确实持有该项目20%股权，且已就产品销售签下初步协议，实现增收的确定性较强，预计3年半可收回投资。公司主营为高压变频设备，以前未曾“涉锂”。
【公告解读】
○天奇股份进军废车回收领域
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天奇股份（002009）拟与德国ALBA公司共建报废汽车回收利用和零部件再制造生产基地，通过引入国外先进系统，将报废汽车的回收利用率提高至95%。在国务院8月印发的节能减排十二五规划里，循环经济是支持内容之一。
○ST九发闪速完成重组 实现摘帽
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ST九发（600180）宣布已完成注入资产的过户，主营变更为煤炭供应服务，3日起摘帽为“九发股份”。不久前的8月22日，公司还公告称“重组未完成，不符合摘帽条件”。
○*ST索芙惜别券商股权 有望保壳
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*ST索芙（000662）拟向关联方出售全资子公司的全部股权，根据股权被法院冻结的解除情况，可产生0.96亿元至1.6亿元的税前收益。该子公司的主要资产是国海证券的非流通股，本次出售后，*ST索芙将不再持有券商股权。公司已连续两年亏损，上半年继续亏损5707万元。
○福瑞股份切入民营医院市场
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福瑞股份（300049）拟投资3亿元，在公司所在地按二甲医院标准建设医疗中心，预计2015年7月正式运营。公司去年10月曾提出开设肝病专科的北京福瑞医院，本次的投资方向属于综合性医院。
○乐通股份（002319）拟以8.39元价格向大股东及两名自然人定增，扩产油墨主营。公司停牌前报收9.47元。
○兆驰股份（002429）拟以4000万美元设立全资子公司，加大在LED封装行业的投入。《决策参考》曾报道，LED是公司的新增长点。
【资金观潮】
○转融资需求旺盛 两交易日融出66.2亿元  
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转融资业务启动后，两交易日已融出66.2亿元资金，占证金公司注册资本金的88.3%。证金公司增资事项已获股东大会通过，45亿元新增资本金将于月中到位，同时公司借入200亿元次级债工作也将择机启动。
点评：截至8月30日融资余额超过660亿元。在市场不断创出新低的情况下还有如此旺盛的融资需求有些超预期。目前市场处于探底阶段，一旦企稳回升，转融资需求将进一步高涨，转融资的资金放大作用对上涨行情将更加有利。另外，转融资机制起到“解放”券商自有资金的作用，便于券商发展其他创新业务。
○上周六大基金公司一致性主动减仓
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据测算，上周开放式偏股型基金平均仓位为72.39%，相对前一周下降2.86个百分点，剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体主动减仓2.15个百分点。就管理资产规模最大的六家基金管理公司而言，上周均一致性的进行了主动减仓。
○机构继续买入古井贡酒
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31日龙虎榜显示，四机构合计买入古井贡酒3418万元，占到当日成交总额的34%，同时有一机构卖出1661万元。30日也有三机构买进1007万元。
点评：古井贡酒是二线白酒的典型代表，品牌优势明显，业绩增长比较确定。这也说明业绩仍是当下市况基金等机构投资者最看重的选股标准。
【产业情报】
○TDI价格领涨化工品市场
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8月下半月，国内TDI价格大涨一至两成，创年内新高，因部分厂商停工及台风影响进口，导致货源紧俏。出厂报价方面，沧州大化（600230）上调了6%。
【信息追踪】
○电子城销售大单获明确
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电子城（600658）与奇虎360的物业销售实现签约，总价款高达13.84亿元，相当于电子城去年营收的1.67倍，两年内逐步付清。上证报资讯曾在8月28日独家解读“对公司营收和利润贡献可期”，该股票31日下午已被临时停牌。